ሱራፌል እና ምዕራፍ ለሰርጋቸው ወደ ኢትዮጵያ ይመለሳሉ። ሱራፌል ጓደኛ መስለው ጠላቶቹ ሊጎዱት ይሞክራሉ። ኪዳን እራሱን ዳኔል የተባለ ሹፌር አስመስሎ ሱራፌልን ያድነዋል። ያልጠበቃት የድሮ ፍቅሩ የሱራፌል እጮኛ መሆኗ ኪዳን ይረዳል።